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联储证券指出💓🍋🍇，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🧡👿🎒，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存👚👿🧡🍑🥑。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻😻💗🩰。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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其中(zhong)，與(yǔ)國(guó)傢(jiā)電(diàn)網(wǎng)的郃(hé)作歷(lì)史長(zhǎng)(zhang)達(dá)15年，2024年來(lái)自國傢(jia)電網的收入佔(zhàn)(zhan)比(bi)接(jie)近50%。截至目(mu)前，公司(si)多欵(kuǎn)産(chǎn)品已在業(yè)內(nèi)取得(de)較(jiào)高市場(chǎng)份額(é)(e)，如覈(hé)心産品輸(shū)電線(xiàn)路智能廵(xún)檢(jiǎn)設(shè)備(bèi)在2017年-2024年的國內市佔率約(yuē)爲(wèi)27%-31%、行業排名第二。

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3💓👿🩳、库存：交易所库存方面，氧化铝周度去库1.23万吨至7.65万吨；沪铝周度去库8164吨至11万吨💝🍌👛👢🍍；LME周度去库10625吨至35.32万吨🍈💕。社会库存方面，氧化铝周度去库1.88万吨至3.82万吨；铝锭周度去库4.4吨至46万吨👗😈；铝棒周度去库0.25万吨至12.75万吨🥿。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇🧅💌。需求端稳住楼市🍋💞、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确😻🧡👘🥻🍈，AI引领的创新周期🥭🥔👿🍈、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha🌽👅、等待Beta”的投资策略应对💔🧅。

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1、何杰表示🍈💞，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就😠💟，关键在于抓好落地落实👛🍑🤬💌。许多改革仍属于框架性、方向性的部署🌽🍈💞👚，需要结合实践需求😻，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

2、我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收(shou)敛，主要受(shou)美国经济放缓的推动。在美国私人(ren)部门的资产负债表(biao)仍有韧性的(de)背景下，我们认(ren)为美国陷入衰退的(de)风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一(yi)定韧性（见中金宏观《美国(guo)宏观经济2025下半年展望(wang)：美国式再平衡》）。非美地(di)区相(xiang)对于美国(guo)，一是受益于(yu)更宽松的货币政策环境（非美(mei)地区的政策利(li)率上半年下降更多），同时还有基数(shu)效应(ying)的(de)影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转(zhuan)正。但是需要注意(yi)的(de)是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面，前期因为关税(shui)而使得部分地区的出口(kou)和增长前(qian)置。