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相(xiang)比2014年(nian)底和2019年初，当前市场(chang)从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果(guo)美联储在7月(yue)意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也(ye)开始(shi)滞涨。结构性机会仍料(liao)将(jiang)是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形(xing)式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和(he)军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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在关税的不确定影响下(xia)，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息(xi)的官员人(ren)数增加3人至7人，预测年(nian)内降息2次的为8人，表明(ming)美(mei)联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提(ti)升至90%以上，对9月(yue)降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化(hua)不(bu)大。

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展望7月🍆👄🥾，市场可能会呈现指数突破上行👙💌，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄👜。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥥，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🤬🥝💞👗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌💔👙，7月科技风格占优的可能性较大🍉🥬👢。

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