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上涨中的追赶：货币超预期宽松💌🍏，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🥑🍑。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后💖🥭，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🩳🥔、4月两次降准💗💞，3、5月两次降息💕🍒💛；地产方面👙，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面💋🥻🥕，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点😈🍇🥻🍇。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🧅，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍉，进入2019年🍑🍅👗，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💕🍇🥻，推动了宽货币向宽信用的传导👡，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🤬。2/15🍍，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🌽👞，带动A股迎来春季躁动行情👡🍒🧡💌👅。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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作爲(wèi)A股市場(chǎng)(chang)的績(jī)優(yōu)標(biāo)桿(gǎn)，海天味業(yè)(ye)自上(shang)市以來(lái)始終保持業績穩(wěn)步增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。從(cóng)上市初期98億(yì)元(yuan)的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)，到如今200多億元的營收體(tǐ)(ti)量，其經(jīng)營(ying)實(shí)力已遠(yuǎn)超調(diào)味品行(xing)業其他企(qi)業，持續(xù)穩固行業龍(lóng)頭(tóu)地位。業內(nèi)分析指(zhi)齣(chū)，此次海天味(wei)業實現(xiàn)二次上市，將(jiāng)爲企業進(jìn)一步搨(tà)展國(guó)際(jì)化髮(fà)(fa)展版圖(tú)提供更廣(guǎng)闊(kuò)的(de)資(zi)本平檯(tái)與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)支撐(chēng)。

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2、新消费主题在IP潮玩🩲😠🩱、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🥒🥝🍋。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服💓💕🥦🥝、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域🍅😈；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化👛。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食👄😈🍌、中式快餐等）😡💯😡、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）👢、服装 (中高端服饰🌽🍏🍅🍇、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画👝💋👛😻，则2020年该指标见底后脉冲向上🍋👄，功能性服饰👛💋👞🍏、小家电、体育和户外用品等板块优势明显👙🍋👝🥿，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🩱，服务机器人、宠物食品💋🥭🍉、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。