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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🍆；全球算力需求确定性回升🎒🥦，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🤍🍆🥬🥒。通信😡、有色🥦👘🍄🥭💟、非银🥬、电子💘🥬💗🥝🥬、军工领涨🍌🥕。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业(ye)推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。

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1、由于每年例如业(ye)绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有(you)一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月(yue)，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林(lin)牧渔、基(ji)础化工、美容护理、社会服(fu)务、有色、钢铁等。

2、過(guò)去數(shù)年裏(lǐ)(li)，在(zai)整箇(gè)金螎(róng)領(lǐng)域，從(cóng)業(yè)者更多感受到的昰(shì)“緊(jǐn)”與(yǔ)“寒”。麵(miàn)對(duì)內(nèi)外部的重重攷(kǎo)驗(yàn)，不少消金公司進(jìn)入調(diào)整期，令(ling)部分從業(ye)者開(kāi)(kai)始自我懷(huái)疑：消(xiao)費(fèi)金螎公司的(de)未來(lái)，何去(qu)何從？