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2025年上半年蛋白粕期货震荡运行，基差大起大落，因美对外加征关税以及国内大豆阶段性供需失衡。油脂市场呈现分化🍓🥑，棕榈油高位回落，菜籽油坚挺🍎，因供需格局差异。

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⚑ 赛道及(ji)产业趋势(shi)投资：火(huo)山引擎原动力大会启动，大(da)模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服(fu)务平台火山引(yin)擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大(da)会聚焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态(tai)理解等前(qian)沿领(ling)域，深入探(tan)讨 AI 技术(shu)产业(ye)化路径(jing)。大(da)会期间(jian)，火山引擎发布了豆包大模型(xing)1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原生服(fu)务进行了升级。在模(mo)型性能(neng)提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时(shi)显著降低成本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国(guo)际(ji)榜单中成绩领(ling)先，且具备突出的价格优势。在服务升(sheng)级层(ceng)面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服(fu)务在基础(chu)设施、数据处理、安全(quan)防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检👜🍊，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时👡💓🤍，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整👘🥭💗💞。

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人民(min)财(cai)讯6月29日(ri)电，当地时间6月29日，美国国(guo)会预算办公室称，参议院(yuan)版本的“大而美”大规模税收与支出法(fa)案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是(shi)该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

2、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面🩱🌽🤍🥑，但仍有关键问题未解决😠🥿🩲；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。