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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%👢👄🍆👜。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银(yin)行、公用事(shi)业等板块股息(xi)率优势强化，若红(hong)利税下调政(zheng)策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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美股迴(huí)顧(gù)。美股定價(jià)囙(yīn)素(su)從(cóng)中東(dōng)地緣(yuán)囙素(su)逐漸(jiàn)過(guò)渡，風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng)(sheng)，科技主線(xiàn)更(geng)加明朗。前期睏(kùn)擾(rǎo)市場(chǎng)的資本稅(shuì)899條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)可能取消衕(tòng)樣(yàng)助力美股上漲(zhǎng)。多(duo)重利好下，英偉(wěi)達(dá)創(chuàng)新高重(zhong)迴全毬(qiú)市(shi)值第一，納(nà)(na)斯達尅(kè)指數(shù)與(yǔ)標(biāo)普(pu)500指數創下新高。

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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看(kan)多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将(jiang)呈现一定的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利率(lv)时(shi)代(dai)下(xia)居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度(du)有一定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险(xian)。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大(da)，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产(chan)端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮(liang)眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售(shou)额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器(qi)人等智能家电需求持续回暖(nuan)；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月(yue)家(jia)具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家(jia)具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益(yi)于金(jin)价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增幅(fu)显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分(fen)领域增速有望改善(shan) 。

2、市场在经历了前(qian)期漫长(zhang)的下(xia)跌后，能够逆转市场行情的主要就是(shi)政策或者外部环境的变化。政策主要(yao)包括资本市(shi)场政策、货币政策和经济政策。