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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：上半年，港股(gu)市場(chǎng)在(zai)全(quan)毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現(xian)得益于(yu)多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)(nei)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)(su)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另(ling)一方麵，港(gang)股市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科(ke)技資(zi)産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此(ci)外，南(nan)曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)(tong)期(qi)新高，進(jìn)一步支(zhi)撐(chēng)市場錶(biao)現。

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赵(zhao)宪成：我(wo)们关(guan)注三大板块：一是消费领域(yu)，宠物、医美、免税等新消费细分行业(ye)消费韧性强，品牌提升空间大，将(jiang)受(shou)益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科(ke)技(ji)板块拥有许多成熟(shu)、稳定且(qie)盈利能力强的(de)互联网(wang)巨(ju)头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估(gu)值性价比；三是红利板块，包括(kuo)银行、能源、公(gong)用(yong)事业、电信运营商等。

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1、6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城(cheng)市商品房成交麵(miàn)積(jī)月(yue)環比上行。截至6月(yue)22日，100大中(zhong)城市土(tu)地成交溢價率噹(dāng)週值月環比(bi)下行2.57箇(gè)(ge)百分(fen)點(diǎn)，30大(da)中城市商品房成交(jiao)麵積日(ri)均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平(ping)方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵(mian)積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工麵積纍計衕比(bi)降幅(fu)擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)(xiao)售額(é)、商品房銷售麵積(ji)纍計衕比降幅擴大；房(fang)地産(chǎn)開髮(fà)(fa)投資完(wan)成額纍計衕比降幅擴大，房地産開髮資金(jin)來(lái)源纍計衕比降幅擴大。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续(xu)较高增速领(ling)域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。结合工业(ye)企业盈利、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较(jiao)高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品(pin)板块原(yuan)油、多数工(gong)业金(jin)属价格上涨，中(zhong)游制造领(ling)域工程机械销(xiao)售(shou)放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速(su)较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。