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展望后市，国元证券表示(shi)，白(bai)酒方面，去库存、稳渠道、促消费(fei)是白酒行(xing)业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的(de)高端酒企，以及竞争格局(ju)较好、势能向上的区域领先酒企。大众品(pin)方面，啤(pi)酒消费逐(zhu)渐(jian)进入旺季；休闲(xian)零食、能量饮料等细分赛(sai)道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原(yuan)奶价格(ge)底部企稳，龙头乳企(qi)韧性较强。

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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利(li)底仓+小盘(pan)成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性(xing)宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭(niu)转通(tong)缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹(dan)性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借(jie)稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的(de)哑铃型配置思路。

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