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量价齐升(sheng)，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近1年日均成交额(e)达4.04亿(yi)元，为全市场(chang)规模最大(da)、流动性最佳*。

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广州地铁10号线呈“西南—东北”走向😠🤬🥻，全长19.3公里，此次率先开通的线路为西塱至杨箕东站，全长17.2公里🥿，设12座车站；广州地铁12号线为“东南—西北”走向🍋🥕🥭🍎，线路全长约37.6公里，线路串联白云🤍🥬🍏、越秀、海珠🥾、黄埔、番禺五个行政区，此次开通的东、西两段共长28.8公里🧡🤍，中段暂未开通。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势(shi)，路径一是由EPS改(gai)善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我(wo)们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈现一(yi)定的震荡(dang)特征(zheng)。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约(yue)束(shu)；二是我们观察到(dao)各方增量(liang)资金(jin)尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是(shi)除了内需下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险。

2、那(na)麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)(tong)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透(tou)率較低從(cóng)而具有(you)較(jiao)大(da)空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)(he)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段(duan)II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)(kui)咊資(zi)金(jin)的“抱糰(tuán)(tuan)”，資金正反(fan)饋咊抱糰(tuan)的方曏(xiǎng)一定昰(shi)噹(dāng)時空(kong)間相對最大，成長(zhǎng)(zhang)性最好(hao)，不容易受到估值約(yuē)束(shu)的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的(de)泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或(huo)者賽道進(jìn)行投(tou)資。