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北京时间周五(wu)上午8点左右以色列对伊朗发动(dong)了发动了代号为“狮子的力量”的针对伊朗核资(zi)源的打击行动，随后局(ju)面一路升级，伊朗导弹(dan)无人机还击，以色列继续加大对伊朗打击力度，并开(kai)始袭击伊朗石油设施，暗杀也(ye)门胡(hu)塞武装领导人（失败），伊朗、也门均继续加大对(dui)以色列的导弹打击力度，随着伊朗石油设(she)施(shi)遭到打击，伊朗原油出口面临中断的巨大风(feng)险(xian)，原油市场面(mian)临失去150万桶/日的伊朗原油供应的风险，这意味着原油市场局(ju)面已经(jing)发生(sheng)了巨大的变化(hua)，而封锁霍尔木兹海峡成为一个随时可(ke)能投入市场(chang)的重磅炸弹，那很可能带来超过(guo)俄(e)乌冲突的冲击波，原油市场(chang)失控风险正在逐渐增加。

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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温🩱👝👄。A股全天震荡调整，创业板指🥔🩳、深成指均跌超1%🩰😡。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工😠🧅、通用航空、油气😈、黄金等避险方向。

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稀土槩(gài)唸(niàn)股午前(qian)走高，中國(guó)稀土（00769）上漲(zhǎng)4.17%，現(xiàn)報(bào)0.75港元；金力永磁（06680）上漲(zhang)3.90%，現報19.18港元。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%👝🥝🍎、传媒下降51%💓🍒🍓🌽、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%🎒、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面👅，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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1、民生证券指出👞🩳🍎🩱，近年来，国际局势变**织💟👡💗。在此背景下，区域军事力量和全球军贸格局或将重塑🥝💓，中国有望在百年变局中进一步巩固其全球军工竞争地位💟，从大国走向强国🍍👿🧡。该机构认为，中国具备开拓军贸市场的诸多有利条件，富有弹性的军贸市场或有望成为军工行业新的增长点之一，未来发展值得期待🧄。

2、不过中东冲突引(yin)发了(le)风险(xian)偏好的突然变化，结构上受影响最大的是(shi)高(gao)位、高成交(jiao)且(qie)高度(du)共识的板块(kuai)，支持微盘(pan)股抱团上涨的因素在出(chu)现裂纹，此类板块接下来更容易出(chu)现波动；小票和题(ti)材轮动模(mo)式的削弱，同时意味着回归以(yi)AI为(wei)代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索(suo)回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可(ke)能(neng)成为(wei)新的催化(hua)，但需要(yao)耐心(xin)等(deng)待。整体(ti)而言，淡化宏观扰动、回归产(chan)业趋(qu)势(shi)、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略(lve)思路。