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6、上半年，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势。然而，受到仔猪价格波动的影响🧅🍓，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共同影响作用下，呈现增加后回落的表现。从绝对数值来看，目前生猪养殖利润仍未正🍄，尚未进入亏损周期。卓创数据显示，6月26日，自繁自养养殖利润179元/头💋👅🍋，较年初减少199元/头🥾🍓，外购仔猪养利润202元/头，较年初减少28元/头。

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结合细分领域中观指标来看👡🍆，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💯👡💞🥬，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👗，价格大幅上涨💞🥦，DDR4价格季环比超150%💔，4月中国半导体销售额同比趋势向上😻🍑🎒、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🎒🥦，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🤍。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👿🩱，运营商盈利有望保持稳健增长💓💓🍇🥥💓。伴随AI应用商业化加速落地🍋🍌🍉，信创与国产替代加速👿，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💖，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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风格层面，我们认(ren)为7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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1、劳埃德(de)银行的6月商业晴雨表(biao)指数上升一个点，达到51%，这是自2015年11月以来的最高水平(ping)，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提(ti)高(gao)进(jin)口关税后的暴跌之后，该指(zhi)数(shu)在5月份上升了11点，当时许多关税已被暂停。

2、整体看😈，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍅🍄💕😡🍆。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍊🥕💛、二季度行业中观景气度等维度🩳🍍💌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🩰🍏🩱🍄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤍，半导体周期复苏与国产替代加速🧡🧅🎒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍈🍅🌽💋👅，如汽车🧄、光伏💝🧅、自动化设备等👢💯；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍆🍏👅、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍄🥔、家电、家具🍄🍑、饰品🍋🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙🧅🧡；此外贵金属👠🥕😈、燃气🥝💗、电力🌽、农化制品💯🥒👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💯，中报业绩有望边际改善🤬🩱💗🍍。