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机构分析认为🥝，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著😈🍅💛，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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新任总裁王凤(feng)英 2023 年(nian)初加入，她主导经销、直营渠道(dao)统一管理，管理三大产(chan)品平台(tai)，雷厉(li)风行、注重效(xiao)率。6 个月后，小鹏月销量破万(wan)，MONA 03 上市翻身，王凤英喝了人生第一口酒(jiu)。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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如果说👛🥻🧡，沪深300汇聚了A股的核心资产，那么十年期国债以其覆盖银行间市场、交易所市场的广泛代表性，成为串联利率债、信用债乃至衍生品市场的价值中枢🍉👛🥑🥑💓。

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1、🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主要來(lái)自于分母(mu)耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人(ren)民幣(bì)滙(huì)率陞值及(ji)以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預(yu)期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)(quan)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)、槓(gàng)桿(gǎn)(gan)資金(jin)快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬(xun)以來的加(jia)速行情推測(cè)，險資資金入市進(jìn)(jin)程也可能有所提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。

2、“7月市场可能会呈现指数突破上行👚，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期🥬💖，科技👅🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈👢🤬🥿。”招商证券指出。