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赵宪成(cheng)：上半年，港股主要(yao)经历了两轮上(shang)涨：第一轮发生在一季(ji)度(du)，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带(dai)来国内AI领域发(fa)展(zhan)突破的机(ji)会，市场围绕(rao)科技和互联网企业展(zhan)开了一轮积(ji)极布局；第二(er)轮发生在二季(ji)度，在特朗普向全球掀起贸(mao)易战(zhan)的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度(du)转变(bian)而迅速(su)趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以(yi)国家队积极稳(wen)市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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全(quan)球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外(wai)方(fang)面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险(xian)降温和油价回(hui)落，市场已开启降息交易(yi)；国内(nei)方面，受益于中长期资金(jin)的持(chi)续入市，年初至(zhi)今A股指数中(zhong)枢逐渐抬升。本周A股(gu)成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再度打开震(zhen)荡中枢上沿。展望后市，汇率对(dui)我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松(song)的货币环境，国内外降(jiang)息(xi)空间打开将有利于推动(dong)A股(gu)估值的抬升。

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1、付(fu)倍佳：上(shang)半年，港股市場(chǎng)第(di)一輪(lún)行情以(yi)恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以(yi)低估(gu)值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港(gang)股(gu)PB、PE估值(zhi)分位(wei)剛(gāng)好迴(huí)(hui)到過(guò)去(qu)10年均(jun)值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)(nan)言泡沫化。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计👿🥿🥬，截止6月25日👠🍋，6月重要政策约148个🍄😻。具体来看🥔😡，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍎😡🍑；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济😠🍓，整治内卷等政策持续发布👙🥒🍆。