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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫(mo)破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持(chi)续(xu)下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股(gu)则(ze)在新能源(yuan)和通胀推动的(de)资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上(shang)电力设(she)备领涨，此外有色金(jin)属、煤(mei)炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀(zhang)上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格(ge)水平(ping)快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望(wang)相(xiang)对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化(hua)收敛。

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