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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复👗、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化💘💗，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍋。会议提出🥿，要实施好适度宽松的货币政策🍑💝，加强逆周期调节🥾🩳👠💕，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合👜💌🤬💌，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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在业务层面，目前成都先导的自研管线HG146已推进至临床二期阶段。通过收购海纳医药🥬🍒🥥，成都先导可将其业务范围从上游的新药发现拓展至下游的药学研究🍋、临床研究、生物检测等。

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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🥾。近期A股向下力度弱，向上力度强🍒🥥，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👿🍄，若未延期👠🧡🥦，部分国家税率或升至25%🥝。从目前美国对关税的态度来看💝，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😡🩲😠。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🧡💯🧅，目前仍处在谈判关键期💗👝🎒🤍，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、談(tán)及PTA后市，上述受訪(fǎng)人士普遍認(rèn)(ren)爲(wèi)需關(guān)註兩(liǎng)大變(biàn)(bian)量：一昰(shì)(shi)地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)變化與(yǔ)(yu)原油價(jià)格波動(dòng)；二昰聚酯(zhi)行業(yè)的減(jiǎn)産(chǎn)執(zhi)行力，以及PTA新裝寘(zhi)的投産進(jìn)度。