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行业配置：维持(chi)哑铃配(pei)置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的(de)银行；受(shou)益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公(gong)路；补贴政策推动(dong)下(xia)，兼具高股(gu)息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受(shou)去(qu)库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角(jiao)下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流(liu)释放加速(su)的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥(hui)好类(lei)“平准(zhun)基(ji)金(jin)”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性(xing)更大的(de)北交(jiao)所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服(fu)务(wu)+卫(wei)星通信）。

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