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展望2025年下半年，随着化(hua)工品(pin)供需格局改善，以(yi)及原油、煤炭等大宗原材(cai)料价格回落、行业成本(ben)压力有所缓解，处(chu)于中游的化工行(xing)业景气度有望改善，有望迎来布局机(ji)会。

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1、展望7月👢，市场可能会呈现指数突破上行🥔🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🌽，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😠，目前利率仍处于较低水平🍓🤬🌽，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭🥑👿，进一步积累了今年的赚钱效应💋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💓🍋，7月科技风格占优的可能性较大。

2、5月降准降息后🤍👘，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🥻🧡💟、加码概率较小😠🤬🍎，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放💓👢👠💟。但考虑到下半年增长压力加大👿🥭🌽🍈，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后🥝👚🥦。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。