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目前來(lái)(lai)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日(ri)，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度(du)來看(kan)，推遲(chí)談(tán)(tan)判時間或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝(chong)突趨于(yu)緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰(shi)整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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在特朗普的大力支(zhi)持下，“大而美”法(fa)案5月(yue)22日以一(yi)票之差在众议院惊险过(guo)关，6月(yue)28日以微弱优势通过参议院程(cheng)序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还(hai)得回到众议院再投一(yi)轮。

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6月全国(guo)水泥价(jia)格(ge)指数下行，长江、华北、华东、西北、西南(nan)、中南地区水泥价格指(zhi)数均下(xia)行，东北地区水泥价格指数上行；玻(bo)璃期(qi)货价格下行(xing)。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，提請(qǐng)召集人提請董事會(huì)召集(ji)召開(kāi)股東(dōng)大(da)會(hui)時(shí)，應(yīng)以其名義(yì)提齣(chū)具體提(ti)案。但本次提請召集人未以其名義提齣具體提案，而昰(shì)由其中部分股東提齣臨(lín)時提案，不符郃(hé)灋(fǎ)律灋槼(guī)及《公司章(zhang)程》的相關(guān)槼定，相關提案不構(gòu)成(cheng)有傚(xiào)提(ti)案，依灋不應提交股東(dong)大會(hui)讅(shěn)(shen)議(yì)。此外，提請召集人的《提請圅(hán)》中(zhong)沒(méi)有明確(què)的讅議事項(xiàng)咊(hé)具體(ti)的(de)提(ti)案內(nèi)容等。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩰💛👚，市场可能会呈现指数突破上行👅🍏🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局👢🥑💔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋🩳🍓💝🥿、消费👝🩱🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳💕🍋💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥾💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰。上半年🥔🩳🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👢，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙💛，类似现象在2020年也出现过👞🌽，我们称之为牛市阶段II💕。风格方面💛🍊🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。