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从目前基本面的趋势来看🩰💞🍎，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍄💯🍉、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💔💓。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🍄👚，外需和地产压力进一步提升👙，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👄🍌🥕。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👡。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益(yi)于“以舊(jiù)換(huàn)新(xin)”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)(chu)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車(che)産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)四淘(tao)汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中(zhong)期業(yè)績(jī)增速有(you)朢(wàng)迎來(lai)柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池(chi)産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續(xu)去化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製造業智能化改造需求持續釋(shì)放，工(gong)業機器人産量三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴(kuo)大，疊加人形機器人産業化提速，特斯拉Optimus量(liang)産(chan)在即，覈(hé)(he)心零部件企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業(ye)績有朢(wang)延續較快增長。

2、在上个(ge)月的月度观点报告中(zhong)，我(wo)们写道“展望6月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优(you)的格局。总体来看(kan)，宽基指数在六月偏震荡的概(gai)率较大(da)。而基本面、流(liu)动性和监管环(huan)境更加有利(li)于权重、质量(liang)类风格的表现。实(shi)际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势(shi)，指数表现相(xiang)对均衡，差距(ju)不大(da)。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一(yi)度震荡调整(zheng)，后随(sui)地缘缓和，市场重回(hui)到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科(ke)技(ji)风格明显占优，科技龙指数表现(xian)较好。