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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面(mian)牛市(shi)临界点(dian)（2014年7月和2020年(nian)7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催(cui)化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向(xiang)积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市(shi)公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续(xu)上行。

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2、田希(xi)蒙：风险方面，需警惕外围(wei)摩擦(ca)反复、外资回(hui)流(liu)不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗(chuang)口。