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海外供应端👄💟，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢😈🍍🍓👢👜，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🍌💋，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势🍒🍇🥝，其中四大矿山以稳产为主🍋🤬💘👞，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性💞🍆，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现🥔，关注铁桥项目、Onslow项目🍏💟👞，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升🥑，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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临近调整日，已有广发证券、中信证券💋🥝🤍👿、中国银河证券等多家内地券商发布香港市场调整股份交收费结构相关安排的公告，提醒港股通、B转H、H股“全流通”的投资者注意。

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截麵(miàn)波(bo)動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證(zheng)500指數(shù)成分股橫(héng)截麵(mian)波動率環(huán)比上週(zhou)上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉(zhuan)；最近一週中證1000指數成分股橫截(jie)麵(mian)波動(dong)率環比上週下降，短期(qi)Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半(ban)年中(zhong)上分(fen)位點(diǎn)(dian)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率處于近半(ban)年中下分位點，Alpha環(huan)境較(jiao)差；中證1000指數橫截麵波動(dong)率處于近半年中(zhong)等分位點，Alpha環境一般。

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分行业来看，国防军工👠🍅、计算机、电子🥕🍏、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🧅🍈💗、建筑装饰🤬🤍💋、石油石化、煤炭🥔💓🥬🍊🍍、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位👛💓😻。

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2、1）新(xin)质(zhi)生产力：工信部等部(bu)门对人(ren)工智(zhi)能整体产(chan)业链(lian)上下(xia)游出(chu)台了一系列促进高质量发展的(de)举措，上海、广(guang)州(zhou)、杭州人工智(zhi)能政策频出(chu)。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算(suan)网调度等关键技术突破，建设国家(jia)级与区域(yu)级(ji)算(suan)力平台，支撑超算互联网和(he)中国算力网标准化(hua)升级。6月9日，工信部(bu)与民政部联合发布《关于开展智能养(yang)老服务(wu)机器人结对攻关与场景应用试(shi)点(dian)工(gong)作的(de)通(tong)知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻(gong)关(guan)与应用试点计划。地方上，6月(yue)3日，上海(hai)市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务(wu)业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据(ju)、区块链等新技术(shu)，支持企业加大软、硬件(jian)投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多(duo)模态数据。6月(yue)5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入(ru)加速阶段。同(tong)日，杭州市人工(gong)智能创新高地建设动(dong)员会4日召(zhao)开，进一步明确了打造人工智能创新(xin)高地的目标与路径，为杭州在人工智(zhi)能领域的发展注入强大(da)动力。