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三大主线(xian)配置机会：第一，安全边际较高的(de)资产。低估值、高股息特性契合中(zhong)长期资金(jin)配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二(er)，科技仍将是中长期配置主(zhu)线。短期来看，在市场主线快速(su)轮(lun)动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第(di)三，政策提振下的大消(xiao)费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构(gou)与(yu)技术深(shen)度赋能下持续释放(fang)。

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【观(guan)策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股(gu)的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计(ji)划(hua)发动空袭。当前(qian)中东局(ju)势会压制全球市(shi)场风险偏好，全球(qiu)风险资产价格短(duan)期预期承压。同时推升(sheng)原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能(neng)传导影响(xiang)化工、有(you)色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市(shi)场避险情绪可能促使资金(jin)流向红利等防御性板块(kuai)；其中油气与(yu)贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区(qu)航线受(shou)到影响，叠加原油价格飙(biao)涨，将会(hui)推高运力成本(ben)，加剧全球通胀，具(ju)有国(guo)际航线运营资质的公司将(jiang)具备较好的投资机会(hui)。从披露中报业(ye)绩预告来看，仅主板强制要求披(pi)露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月(yue)15日-7月15日(ri)业绩预告向好率较高的行业或(huo)是盈利预期改善的(de)行业占优(you)。风格有明(ming)显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数(shu)在收益率上表现(xian)较好。

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中(zhong)國(guó)週一將(jiāng)髮(fà)佈(bù)(bu)一係(xì)列經(jīng)濟(jì)數(shù)(shu)據(jù)，包括房價(jià)、零售銷(xiāo)售、工(gong)業(yè)(ye)生産(chǎn)、外國(guo)直接投(tou)資咊(hé)失業率。經濟學(xué)傢(jiā)預(yù)計(jì) 5 月零售銷售較(jiào)前一箇(gè)(ge)月放緩(huǎn)，工(gong)業活動(dòng)囙(yīn)企業提前生産而保持穩(wěn)定，房地産投資再次收縮(suō)。

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中央财经大学本科招生办(ban)公室主任 耿卉：通过我们的阳光高考(kao)平(ping)台志愿填报的这个工具，包(bao)括还有一些(xie)社会上免费的工具，我们都能够很容易根据自己预估(gu)的位次，先对高校进行一个大概范(fan)围的框定。

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1、標(biāo)(biao)普 500 指(zhi)數(shù)的 11 箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)中有 10 箇下跌，其中金螎(róng)闆塊領(lǐng)跌 ，下跌2.06%，其次昰(shì)信息(xi)技術(shù)闆塊，下(xia)跌1.5%。

2、宏观经济：根据彭博一(yi)致(zhi)预期，2025年二季度越南、菲律宾、印尼(ni)、马来、新加坡、泰国的经(jing)济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认(ren)为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半(ban)年进入去库存周期(qi)而开始(shi)承压(ya)。