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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍆🥦🥥，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🤬👚🍍🥔，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍆🍇，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👢，全年4次加息，美元指数从低位101升至107😠👚，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍈，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💖🍑，23年恒生指数下跌-13.8%👿👢👜👘，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👞😈🥿，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👜🤬，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💖，24年5-8月恒生指数跌-15%🌽💔🍌🍉，万得全A -10%🍓👗😈，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍊🥑🍊，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💋🩲，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较(jiao)低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布(bu)局机会(hui)。情绪修复过后，内因(yin)仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结(jie)果落地(di)、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出(chu)现之前，具备产业趋势(shi)支撑、有基本面改善预期的科技成(cheng)长板(ban)块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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