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生益科技2025年第一季度财报显示(shi)，公司营业收入(ru)和(he)净利润均实现显著增长。营业收入为56.11亿元，同比增长(zhang)26.86%。 归属于(yu)上市公司股东的净(jing)利润(run)为5.64亿(yi)元，同比增长43.76%。 主(zhu)要增长动(dong)力来(lai)自覆铜板产销(xiao)量(liang)提升(sheng)和产品结构优化，以及线路板板块业(ye)务(wu)区域布局的(de)完善和市场(chang)需求增长。经(jing)营活动产生的现金流量净额为2.71亿(yi)元，同(tong)比(bi)增长103.62%。总资(zi)产(chan)为284.23亿元，同比增长2.82%。 归属于上市公司股东(dong)的所有者权益(yi)为156.04亿元，同比增长(zhang)4.69%。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👝🧅，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍄，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👢🍉。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👗👿，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥾🩲💓，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👛，同时通胀尚未回归🍒，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥭🍏，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💟🥾👄。

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2、我们认为2H25用电需求增长👚🥻🍏、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位💗🧄🍓，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张🥝🥾🧄；但新能源补贴退坡🥾👜👝😈💟、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺👠🧡、交期拉长👢，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转💝🧡👡，看好远期批发电价继续上行。