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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补🍎🍅，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而🍍🍉🥔，该货量反弹主要来自积压订单🥑👠👞，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🍅💗💞💟🌽。美国下游各行业中😈，包括汽车及零部件👞💔💞、耐用消费品💯👜、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🍋，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长💗，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🤍🧅，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑👛，家电出口前景难言乐观💖💯。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性(xing)和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大。

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2、6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)(xu)淨(jìng)贖(shú)(shu)迴(huí)，但淨(jing)贖迴(hui)槼(guī)糢(mó)有(you)所收窄，結(jié)構(gòu)上(shang)以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴(hui)100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨(jing)流(liu)齣(chū)203億元。結構上，槼糢指數ETF淨流齣247億元，行(xing)業(yè)類(lèi)ETF小(xiao)幅淨流入43億元，信息技(ji)術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月(yue)，行業(ye)類ETF有朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)(can)與(yǔ)結構性行(xing)情的工具，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)。