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展望(wang)后市，上证在突破(po)前(qian)期高点3439点以后，目标已(yi)经直(zhi)指去年11月(yue)的高点3509点，且(qie)不(bu)排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到(dao)7月中旬。需要指(zhi)出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司(si)指(zhi)数(shu)目前仅收复去(qu)年11月以来跌幅的(de)近40%，后续仍有上攻空间；而(er)在“棋眼”仍有上行空间、全市场(chang)风险偏好提高的(de)情况下，军工、计(ji)算机、传媒、电子、电新等科技(ji)成长板块都(dou)有望获(huo)得相应做(zuo)多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续(xu)持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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那么此时，市场选择的(de)共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较(jiao)高(gao)，同时还因(yin)为渗透(tou)率较低从而具有较大空(kong)间的行(xing)业和(he)赛道。牛(niu)市阶(jie)段II，容易出现增量资金的正反(fan)馈和(he)资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的方向一定是(shi)当时空间相(xiang)对最大，成长性最好，不容易受到(dao)估值约束的行业，也(ye)就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也(ye)说，牛(niu)市阶(jie)段II市场往往会选择当时(shi)的主线或者赛道进行投资。

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1、2、上半年黄金上涨存在三大核(he)心驱动。一是(shi)，美**关税政(zheng)策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税(shui)政(zheng)策引发全球供应链(lian)扰动，市场预期美全年通胀中(zhong)枢抬升。二是(shi)，美元信用体系受损与去美(mei)元化加速。美元占全球外汇储备比(bi)例不断(duan)下降，特朗普(pu)极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连(lian)续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央(yang)行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振(zhen)。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地(di)缘(yuan)政(zheng)治的撮合效(xiao)果堪忧，俄乌战事仍在反复拉(la)锯、谈判的边际(ji)效用也在下降，而哈以(yi)冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然(ran)能够看到特朗普对陷入战争(zheng)的“厌恶”，但也能看(kan)出美**对世界局势把控理的下降，地缘避(bi)险扩散(san)风险对黄金形成潜在(zai)支撑(cheng)。

2、近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后(hou)是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价格(ge)显著回(hui)落(luo)，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态(tai)，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜(qian)在(zai)执政不(bu)确定性的担忧，而(er)这一点正是(shi)一季度部分资(zi)本离开美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。