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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)(mian)囙(yīn)素上，但石油市場仍(reng)未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影(ying)響(xiǎng)中(zhong)完(wan)全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率(lv)已(yi)降至 6 月初的水平，其偏度持(chi)平，錶(biǎo)明市(shi)場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)(xiang)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)(shu)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后(hou)，押註(zhu)原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持在更高水平。

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近期，A股新股市場(chǎng)保持活(huo)躍(yuè)態(tài)(tai)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技(ji)在北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日(ri)繼(jì)續(xù)上漲(zhang)接近20%。

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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱🍒🍍🍎🍄，美联储官员发言推升下半年降息预期💛，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性💋💔😠🍒。短端利率下行，长短端利差继续走扩🩲🍊😡。

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1、债券市场方面，博(bo)时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为，下半年(nian)政(zheng)策或将进一步发力以提振消费(fei)增长(zhang)。一(yi)方面财政政(zheng)策或增加耐用品及其(qi)他品类消(xiao)费的补贴额度，另一方面货币(bi)政策或(huo)继续宽松，在此情况下，短端利率债的配置价(jia)值仍较为突出(chu)。

2、进(jin)入7月后，综合(he)业绩披露期效应(ying)、海外流(liu)动性环境变(bian)化、增量资金及风格(ge)交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价(jia)值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：