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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👘👢，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍄。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🥦💕👘🍉，美元长周期走弱💘👠🍆，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说🍆😻🍅👝，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👄🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥝🍄👘🩰🍋，在科技、消费🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳💗🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰😻💕👅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍒🩰👅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍅👄🧡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥝🤍，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😠💔👠，7月科技风格占优的可能性较大👠🍊👙🩳。

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2、主营业务为(wei)芯片产品以及集成电路研(yan)发(fa)设计及(ji)服务的国科微年(nian)内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股(gu)份(fen)及支付现金的方式向宁(ning)波甬芯等11名交易对(dui)方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条(tiao)件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次(ci)交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代(dai)工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计(ji)+模拟芯片制(zhi)造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。