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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🍑🥥💕🍅，上半年港股市场表现强势🍄🥭。市场呈现显著的结构性特征💕🍍🍋🍊👞，例如🥿😡，医疗保健方向涨幅约50%🍑🍇👞😈，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨👗👄👠。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🥦👠💔。

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配置层面🍌🥾🥝🥝，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🩲🧄、文化传媒（AI应用及文娱消费）🩱、可控核聚变🥕、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥬💖👚。中期来看，成长股将迎来主线行情🥑🍄🍌😻，需重点关注明年二季度🍊，可能会是成长风格的一个中期拐点🍆💕🩲。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这(zhe)需(xu)要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政(zheng)策进行进一步(bu)定调，以稳(wen)定市场预期。在(zai)所(suo)有备选政策中，投资端能否实现边际改(gai)善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期(qi)。

2、快速(su)縯(yǎn)變(biàn)的地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多投資者感到措手(shou)不及。洲(zhou)際(jì)交易所歐(ōu)洲期貨(huò)(huo)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，在截至 6 月 24 日的一週內(nèi)，對(duì)(dui)衝(chōng)基(ji)金咊(hé)其他大型基金(jin)經(jīng)理削減(jiǎn)了佈(bù)倫(lún)特原油期貨咊期(qi)權(quán)的淨(jìng)多頭(tóu)頭寸，削減幅度爲(wèi) 4 月初以來(lái)最大，而此前他們(men)(men)剛(gāng)剛建立了 11 週以(yi)來最大的看漲(zhǎng)頭(tou)寸。