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综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所(suo)递交(jiao)了发行H股股票(piao)并在香港联交所主板挂牌上市的申(shen)请，并于同日在香港(gang)联交所网站刊登了本(ben)次发行上市的(de)申请资料。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美(mei)联储在7月意(yi)外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能(neng)成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能(neng)力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转(zhuan)向(xiang)科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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