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下半年美国经济增长(zhang)可能进一(yi)步放缓，主要受到关税政策不确定性对美(mei)国需求和投(tou)资的(de)抑制，且6月美(mei)联储议(yi)息会议对(dui)经济预期的调整进一步显示(shi)了未来的滞胀(zhang)风(feng)险。相(xiang)比今年3月的预测，6月的经(jing)济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高了(le)核心通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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1、4、观点：从基本面(mian)来说，过剩的格局之下(xia)，还没有看到拐点的出现(xian)，特别是库(ku)存压力(li)比较大。从估值水平(ping)来说(shuo)，当前价格基本处在底部区间震荡(dang)运(yun)行，矿山运行已经面(mian)临较(jiao)大的成本(ben)压(ya)力，而价格(ge)上(shang)面又受到库存制约。当(dang)前市场看空情(qing)绪仍较为浓厚，主(zhu)要(yao)在于以下(xia)几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有(you)所增加(jia)，锂矿价格如(ru)若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在(zai)持续(xu)增加，预计明(ming)年(nian)将会是本(ben)轮周期最后一个投产大年，且(qie)从目前来看，矿端暂时(shi)还未有出清(qing)迹象，说明价(jia)格(ge)向下仍有空间，参考澳洲矿山(shan)成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳(tan)酸锂+锂矿的库存仍在累(lei)库，同(tong)时，如若下游消化不畅，正(zheng)极厂(chang)砍单，则(ze)会对锂盐形成负反馈；第四，上(shang)半年的**政策之下，或将下(xia)半(ban)年需求前置化。但需要注(zhu)意的是，短期来看锂矿价格仍(reng)然表现较为坚挺，610美金(jin)为锚定价格来看，锂价(jia)支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关(guan)注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成(cheng)本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

2、展望后市，上证(zheng)在突破前期高点3439点以后(hou)，目(mu)标已经直指(zhi)去年11月的高点(dian)3509点(dian)，且不排除会挑战3509点上方，预计多头(tou)周期大概率(lv)会至少到(dao)7月中旬。需要指出(chu)的是(shi)，作为(wei)本轮行情的“棋眼”，证券公司(si)指(zhi)数目前仅收复去年11月以来(lai)跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工(gong)、计算机、传(chuan)媒(mei)、电子、电(dian)新等科技成长板块都有望获得(de)相应做(zuo)多机会。配置方面，我(wo)们建议(yi)：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以(yi)日线模式适当增配。