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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识🍓，但关税等细节谈判进度或低于市场预期💟🥔🍍💘。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架👙🍆👢，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制🍆🍓💯🍅🍊，尤其是芯片🥻🥕、喷气式发动机零件等领域🌽；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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展望2H25，我们对(dui)美股金融板块仍维持相对(dui)乐(le)观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层(ceng)面金融监管(guan)宽松态(tai)势、以及微观(guan)层面主要覆盖公(gong)司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来(lai)看，1）海外投行交(jiao)易(yi)业务(wu)有望继续保持较高的盈利水平，但伴(ban)随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成(cheng)进度延(yan)后。2）资产管理方面，客户资金仍有(you)望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环(huan)境下，客(ke)户资金可能优先流入(ru)货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金(jin)可能继续承(cheng)压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调(diao)压力，可能带来资管公司业绩表(biao)现为收入承压，造成(cheng)盈利(li)短期扰动。3）支(zhi)付清算层(ceng)面，我们认为仍然持续受益于消费者支(zhi)出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和(he)网络效应，而(er)产(chan)业链上的数字钱包/收单商则仍面临(lin)较为激烈的市(shi)场份额(e)竞争，以及用户增(zeng)量瓶颈(jing)，需继续关注业务(wu)战略转型进展(zhan)。从政策面来看，我们认为美国(guo)金融监管仍(reng)然维(wei)持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融(rong)监管改革落地有(you)助于释放(fang)银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多(duo)德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及(ji)对应银行的超额资(zi)本（excess capital）空间。

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