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行业(ye)配置(zhi)：维持哑铃配置思路(lu)，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流(liu)积(ji)累转化为新增(zeng)的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注(zhu)盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策(ce)推(tui)动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续(xu)改善的白电(dian)龙(long)头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金(jin)属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动(dong)性，小盘成长行(xing)情或(huo)将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加(jia)央行优化(hua)两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身(shen)弹性(xing)更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现(xian)出(chu)更大的优势。行(xing)业关(guan)注自主(zhu)可(ke)控，包括电子（算(suan)力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通(tong)信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径💗💖👜，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节💛🍈，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🥝，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变🥬👡🍓，而非立即实现全面协议🍎🩱🥭。