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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶(ding)。以创新药(yao)为(wei)例(li)，近期板(ban)块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分(fen)欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘(jue)/后排套(tao)利(li)标(biao)的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我(wo)们依然看好低利率(lv)环(huan)境下创新药BD出(chu)海进(jin)入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得(de)显著超额。但对于重视时间成本的投资者(zhe)而言，在短期波动思(si)维下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资金(jin)逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比(bi)也从高位(wei)回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从(cong)近期算力(li)通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等(deng)现(xian)象(xiang)亦(yi)能够看出，部分资(zi)金(jin)已经有意愿进行高切低。

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