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成份股方面👚👛💞，白酒👠👘💔、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒🍏、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%🍒😡🥔💗👙，泸州老窖👝👢🍌、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金(jin)等数据影响，美债收益(yi)率下行(xing)。周(zhou)五中东冲突(tu)导(dao)致油价大幅上涨7.6%，带动不同(tong)期限美债收益率显著上行。2年期、10年期(qi)、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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1、我们认为长期而言，日本存(cun)在人(ren)口减(jian)少与老龄化的挑战，本土(tu)消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高(gao)的企业。但短期来看，关税政策下出口型企业有(you)更高的不确定(ding)性，日元若升值，则报表数(shu)字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型(xing)企业。但整体而言(yan)，我们(men)认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企(qi)业依旧有投资机会。内需型企业中，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀(zhang)环(huan)境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。

2、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩👞👗👿🌽、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下💗，估值能维持高举高打😻💞🍑🥑👠，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险🩰。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域💌🍊😡😡，指向休整波段💝。