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本周市场在金融🧡💝💌、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力👚👚，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡💕💔🍍。风格方面🍊👛🍆，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药🌽👞、AI👢、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中💔，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高💯💌🍊🍑，既是当前驱动经济发展的新增长点💟👚，又是反映时代命题的主要方向，政策💓🌽🩳、资本🍆、产业更容易形成共振的效果。

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由于每年例(li)如業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)(ge)月的行業有(you)一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)(ze)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要(yao)集中在國(guó)防(fang)軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理(li)、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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具体来看，工业(ye)硅(gui)方面，5月(yue)云南与新疆产量下(xia)降，但对(dui)供应端(duan)的影响不明显。数(shu)据显示，5月工业硅产量为30.77万吨(dun)，环比增加2.3%，同比下降24.6%。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕外围(wei)摩擦反复、外(wai)资回流不及预(yu)期等，但后续伴随政策发(fa)力和AI产业(ye)催化，市场或(huo)迎来业绩上修(xiu)与估值共振的修复窗口。

2、本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分(fen)化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利(li)潤(rùn)(run)TTM囙子在綜(zong)郃(hé)行業正收(shou)益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙(yin)子在非銀(yín)金螎(róng)(rong)行業正收益明顯。市值風(fēng)格(ge)上(shang)，本週(zhou)綜郃、通信行(xing)業大市值(zhi)風格(ge)顯著。