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1、2025年上半(ban)年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行(xing)持续降息。我们认为(wei)下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛(lian)，主要受(shou)美国经济放(fang)缓的推(tui)动(dong)。非美地区(qu)因货币政策相对(dui)宽松(song)，产出缺口仍有修复空(kong)间具备一(yi)定优(you)势，但(dan)下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下(xia)半年我们(men)更看好非美地区的机会，对(dui)欧洲市场保(bao)持(chi)相对乐观，提升新兴市场的权重。但(dan)我们认为区(qu)域表现的分化或小于上半(ban)年，建议平(ping)衡配置(zhi)。行业层(ceng)面展望(wang)下半年，自下而上我们分析师对所(suo)覆盖行业的(de)偏好依(yi)次为： 科技（通信、软件(jian)、广告>电子(zi)>内(nei)容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电(dian)、汽车(che)）、大宗原材料保持谨慎。

2、油氣(qì)方(fang)麵(miàn)，與(yǔ)油價(jià)(jia)高相關(guān)的(de)華(huá)寶(bǎo)油氣LOF（162411）場(chǎng)內(nèi)價格一度偪(bī)近漲(zhǎng)停，收盤(pán)仍大漲5.87%，轟(hōng)齣(chū)3.91億(yì)元天量成交額(é)（註：隨(suí)(sui)着場內價格走高，投資者需特彆(biè)註意(yi)溢價風(fēng)險(xiǎn)）；黃(huáng)(huang)金方麵，西部黃金漲停，攬(lǎn)儘(jǐn)有色金屬行(xing)業(yè)龍(lóng)頭(tóu)的有色龍頭ETF（159876）盤中數(shù)度逆市(shi)繙(fān)紅(hóng)。