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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价(jia)格(ge)下行的影响较小。近(jin)两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价(jia)格因素拖累，核心(xin)在于A股(gu)的行业特征，从(cong)剔(ti)除(chu)金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外(wai)，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务(wu)等细分领(ling)域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更(geng)小。历(li)史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润(run)同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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