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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市😈🥥💌🥬，是基准判断👞💓🥭👘。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证🧅💛🥬。当前市场主要的下行风险🍈🥦，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🍎。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🧅😈👜。这种情况下🥔，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👗🥒。

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“顺应养老金长期投资长期考核的趋势🥔👅。”一位企业年金投管机构高管向券商中国记者表示，考核肯定还是企业委托人自己做，但对标的投资收益率数据只有三年期的了🥾🩳👠，这有引导作用🌽。“鼓励💗、引导年金管理机构长周期投资👜，引导委托人注重长期收益。”

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註：中證銀(yín)行(xing)指數(shù)近5箇(gè)完整年(nian)度漲(zhǎng)(zhang)跌幅爲(wèi)(wei)：2024年，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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在(zai)對(duì)(dui)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)的判斷(duàn)中，56%的受訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)下週A股市場(chang)爲中等風(feng)險；15%的受訪者認爲下週A股爲低風險；而(er)認爲下週(zhou)A股市場爲高風險的受訪者(zhe)佔(zhàn)比大幅提陞(shēng)，最新爲23%，較(jiào)上週提陞13箇(gè)百分點(diǎn)。

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1、三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零(ling)食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动(dong)加剧，但不是中(zhong)级(ji)别风险，基(ji)本面(mian)趋(qu)势投资(zi)高举高打仍能维持。短(duan)期海外扰(rao)动增(zeng)加，油气和贵金属(shu)是对冲资产。继续提示，港股是(shi)潜在牛市中的(de)领涨市场。

2、资金流向(xiang)方面，本周主力净流出884.14亿元。其中，计算机净流出金额最大，为162.55亿(yi)元；机械设备、电子(zi)行(xing)业净流出金(jin)额均在90亿元以上；石油石化(hua)、煤炭(tan)、非银金融、社会服(fu)务获主力资(zi)金净流入，金额依次为6.49亿元、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿元。