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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👡🍑。之所以这样，一方面是因为🩳，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🥑，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍓🍑，宏观主要矛盾各不相同🩲🍓🍍。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🧡；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🌽。这种情况下💋，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👚😠🧅。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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展望下半年，虽然关税的不确定性仍在，但(dan)我们认为财政政策（若推行顺(shun)利）能抵(di)消大多关税不确定性带(dai)来的负面(mian)效果，对欧元区的(de)经济边际修复(fu)形成支(zhi)撑。

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