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作爲(wèi)(wei)對(duì)以軍(jūn)(jun)襲(xí)擊(jī)的迴(huí)應(yīng)，伊朗在13日晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真(zhen)實(shí)(shi)諾(nuò)言-3”的(de)行動(dòng)，報(bào)(bao)復(fù)以軍襲擊。14日亱(yè)間，伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)(ji)伊朗將(jiāng)在未來(lái)數(shù)小時(shí)內(nèi)對以色(se)列(lie)髮動“大槼(guī)糢(mó)破壞(huài)(huai)性軍事打擊”。

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这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场(chang)方向(xiang)的(de)视角：判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观(guan)分析(xi)权重，提升强势板(ban)块(kuai)节奏判断的权重。之(zhi)所(suo)以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月(yue)前经(jing)济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性(xing)提(ti)升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主(zhu)要(yao)矛盾面临多次(ci)切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空间都(dou)有限。短期(qi)市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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*ST同洲2024年(nian)年报显示，报告期内(nei)，公司的主营业务主要分为两大板块，第一板块为能源领(ling)域(yu)业务，主要包括18650锂电池、各类(lei)聚合物软包电池、高功率电源产品，铅(qian)改锂电(dian)池PACK、备用电(dian)源，家庭储能、电(dian)动自行车电池和新(xin)能源车换电业务(wu)等。第二(er)板(ban)块为公司机(ji)顶盒领(ling)域业务，主要包括卫星接收工程机设(she)备，数字(zi)电(dian)视机顶盒、智(zhi)能终端、数字电(dian)视整体解决方案、智(zhi)慧家庭整体解决方(fang)案、智慧平台业务等。

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【數(shù)(shu)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)(wan)得(de)全A指數(shu)PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值(zhi)水平的51.7%分位數。本(ben)週指數估值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工(gong)咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料(liao)估值跌幅居前。

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1、第一財(cái)經(jīng)(jing)記(jì)者曏(xiǎng)三維(wéi)滙(huì)成現(xiàn)任灋(fǎ)定代錶(biǎo)人許(xǔ)(xu)利慶(qìng)了解求證，他錶示，相關(guān)案(an)件已(yi)全部委託(tuō)律師(shī)處(chù)理，其本人(ren)不便接受採(cǎi)訪(fǎng)咊(hé)髮(fà)錶意見(jiàn)(jian)。

2、细分(fen)子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾(fen)酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升级(ji)推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城(cheng)河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨。另外，安(an)井(jing)食品(pin)、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等(deng)食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍(bei)涨幅。