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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长💟💝，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼🍅🧄。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元🍒😈，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元👘，同比增长1003.78%🧅🥾。

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“当前国内新能源企业在积极探索并运用期货工具的过程中已形成一些可复制的经验。”据苏晋介绍，当前，“期货价格 + 基差”作为定价基准，正逐步取代传统的(de)绝对价格交(jiao)易模(mo)式；此外(wai)，含权贸易作为一种创新模式，通(tong)过将期权嵌入现货(huo)合同，凭借其“非(fei)线性(xing)风险管理”的独特(te)特性，既(ji)能够保(bao)障企(qi)业的基础利润，又保留了价格有利波动时的收益(yi)空间，尤其适合中小企业参与，有效降低了衍生品操作的门槛(kan)。

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“随着一揽子增量政策陆续落地，社会预期持续改善😡，积极因素累积增多，经济企稳回升势头明显，上市公司的发展质量也在稳步提升。”上交所副总经理王泊表示🍑🩰💟🥬，当前，上证指数市盈率是15倍🧅，标普500是27倍💝🥒😈👝，纳斯达克达到41倍，与国际主要市场相比🥑，我国上市公司估值仍处于相对低位，投资价值更加凸显🧡。

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“以斗争求安全则安全存，以软弱退让求安全则安全亡；以斗争谋发展则发展兴🧄💌🍄，以软弱退让谋发展则发展衰🩰💛。”***总书记的话掷地有声，“我们***人的斗争，从来都是奔着矛盾问题🥻💋🧅、风险挑战去的🍏💔💓。”

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🧅🍄😻🍅、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面💋🥦，AI算力💔🩲💓🍈、智能驾驶等细分领域是投资主线💛🥑。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍎👘🥿、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🌽💗，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍊，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🩰🥒😈。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩱，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💔💋，在科技、消费🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压👢🧄🍇，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑🍏🤍🍋💓。在流动性和增量资金方面🍊，目前利率仍处于较低水平👅👛🥬💕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈，进一步积累了今年的赚钱效应👜🧅🍓🩲，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍎🍍🤍。