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展望7月🥕，市场可能会呈现指数突破上行🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局👚💞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍍👚💝👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬，在科技🥥、消费🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💌👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰。上半年💔🥥🍍👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜🍏🧡🍒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💓👢🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👠👚，我们称之为牛市阶段II💝🥕🥭。风格方面🥥🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑💓💋🥭，7月科技风格占优的可能性较大👠🍆。

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截麵(miàn)波動(dòng)(dong)率來(lái)(lai)看(kan)，最近一(yi)週滬(hù)深300、中證500指(zhi)數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)(sheng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股(gu)橫截(jie)麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一(yi)箇(gè)季度看(kan)，滬深300指數橫(heng)截麵波動(dong)率處(chù)(chu)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證(zheng)500指(zhi)數橫截麵波(bo)動率處于(yu)近半年中下分位點，Alpha環(huan)境較差；中證1000指數橫(heng)截麵波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏(pian)股(gu)混郃(hé)型基金咊(hé)普通(tong)股票型基金年初至今中(zhong)位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)(bie)爲(wèi)(wei)4.80%、4.77%，大幅(fu)跑贏中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主(zhu)動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)(yi)份，較(jiào)5月前值30億份(fen)明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分位，爲市場(chǎng)(chang)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增(zeng)量資金。

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1、政策层面，从今年3月国家金(jin)融(rong)监督监管(guan)总局发布《关于发展消(xiao)费(fei)金融助力提振消费的通知》，到(dao)近日中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振(zhen)和扩大消费的指导意见》，均明确提出了支持和鼓励(li)消费金(jin)融公(gong)司(si)发展的举(ju)措。

2、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报(bao)业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的(de)领域(yu)主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半(ban)导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善(shan)。