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在“电风扇”式的轮动行情中🥕😈🥾，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥝🥬，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👄😠，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥕，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🧅🥥，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看💛，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍓👜👡👞，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👝，在短期波动思维下🥭🥑，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥾🥻💯，在“守住胜利果实”的心态下🧡💔👜，部分资金逐渐选择止盈💖👛😠。同时💯👜，新消费板块的成交额占比也从高位回落💋🩲🥦🎒，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向👄。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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国家统计局公布2025年5月份能源(yuan)生产情(qing)况。5月份，规模以上工业（以下简称规上工业）原煤、原油、天然气生产增(zeng)速加快，电力生产平稳增长。

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其影响不仅限于现货价格🍒，远期曲线的形态在短短几天内发生剧烈变化，影响了数百万桶所谓的 WTI 日历价差期权 —— 这些期权押注不同交割月之间的价差。此前反映对明年石油过剩担忧的不寻常 “曲棍球棒” 形态已让位于期货溢价市场（即交易员为即时交割支付溢价）。

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1、机构分析认为，近期地缘政治因素对中国市场扰动主要体现为直(zhi)接影响风险(xian)偏好，且大概率是脉冲式影响。往后看，市场板块(kuai)快速(su)轮动的风格仍将持续，投资者可持有部分红利资产作为底仓配置(zhi)，同时密切(qie)关注科技成长(zhang)板块的结构性投资机(ji)遇。

2、最后，毛利率方麵(miàn)，奕斯偉(wěi)計(jì)(ji)算波動(dòng)(dong)顯(xiǎn)著(zhu)。2022年爲(wèi)25.9%，2023年驟降至15.4%，2024年也僅(jǐn)(jin)微陞(shēng)至17.7%。公(gong)司解(jie)釋(shì)稱(chēng)，2023 年下滑主囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)(chang)份額(é)，疊(dié)加(jia)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)疲輭(ruǎn)導(dǎo)緻存貨(huò)積(jī)壓(yā)及(ji)減(jiǎn)值增加(jia)；儘(jǐn)筦(guǎn)2024年(nian)通過(guò)解決(jué)方(fang)案組郃(hé)(he)優(yōu)化有所(suo)緩(huǎn)解，但整體(tǐ)毛(mao)利率依舊(jiù)處(chù)于(yu)低位。