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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整🩳👡，创业板指🍍👗👜、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少🍎🥒💗，全市场超4400只个股下跌。盘面上🤬，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。

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这里我们分享一个判断中(zhong)短期市场方向的(de)视角(jiao)：判断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断(duan)的权重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了宏(hong)观(guan)扰动的“隔(ge)离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年(nian)剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国内政策对冲重要性提(ti)升；2026年(nian)重(zhong)点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶(jie)段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上下(xia)行的空(kong)间都(dou)有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节(jie)奏一致。

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