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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其(qi)分红表现，也可以(yi)通过(guo)自由(you)现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红(hong)稳健的银(yin)行；受益于长久期价值(zhi)和改(gai)革红利(li)推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放(fang)加速(su)的(de)电信运营商。小盘成长方(fang)面(mian)，货币宽松扩张(zhang)剩余流动(dong)性，小盘成长行情或(huo)将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市(shi)场(chang)的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主(zhu)板(ban)（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源(yuan)化(hua)工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力(li)服务(wu)+卫星通(tong)信(xin)）。

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