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行业(ye)表现方面，我们在(zai)6月月报的推荐中(zhong)提(ti)到(dao)“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩(fan)零食(shi)、智能家居家(jia)电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费(fei)崛起、以及(ji)行业景(jing)气度较高的领域布局，行(xing)业推荐重点(dian)关注：汽车、有色(se)金属、国防军工、商(shang)贸零(ling)售、美容护理、化学制药等”

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其他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店🍆😻🍏🍓，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定🥑💛🍎，其在地中海的业务布局将从希腊起步。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启(qi)动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波(bo)较明(ming)显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际(ji)调升或(huo)具备后续(xu)催化的板块】具备(bei)关注价值，除我(wo)们自(zi)5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板(ban)块的(de)轮动机会；而另(ling)一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息(xi)差(cha)性价比进(jin)一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率(lv)方向(xiang)，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科(ke)技，行业层(ceng)面优选(xuan)光模(mo)块/PCB、国(guo)产算力链(lian)，以(yi)及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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中国(guo)证监(jian)会主席吴清在2025陆(lu)家嘴论坛(tan)上表示，加力(li)推出进一步深化改革的“1+6”政策措施(shi)：“1”在科创板设置科(ke)创成长层，并且重启未盈利(li)企(qi)业(ye)适用于科创(chuang)板(ban)第五套标准上市，更加精准(zhun)服务技术有较大突破(po)、持续研发投入大、商业前景广阔(kuo)的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安(an)排。“6”就(jiu)是在科创板(ban)推出六项措施：对于适用科创板第五套标(biao)准的企业，试(shi)点引(yin)入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预(yu)先审阅机制；扩大(da)第五套标准适用(yong)范围，支持人(ren)工智能、商业航(hang)天、低(di)空经济等更多前沿科技领域企业适(shi)用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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1、在集聚区建设推进会上🍒🥾💓，闵行区👢🧅💟🥑、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设😻，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛💛💕，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台👜👗👞🩰、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

2、高股息资产方面👜💕🤍👄，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地💞，其实际收益率有望进一步抬升🍒👅🤬。