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① 经济(ji)基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快(kuai)落地，5000亿特别国债定向支持国(guo)有大行补充核心一级资本等，系统性降(jiang)低银行负债成本。

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1🌽🥝👝、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小😈👠。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍏，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍆🥦。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👿😡💖🩳，核心在于A股的行业特征🍍🥝💌🍆，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💖🍅、医药6%）👢🍄🥔🥭，制造业（汽车5%、电子5%🧅🥾🌽🧅、电力设备4%）等👛💛，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥻💗👢🍊🍄、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易💟🍉、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👞🤬🥝💘，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😈🥦。历史上看👜👡🥒😠，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💗🥭🍓🍈🥑，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥦，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍒，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥥🥦💔💛。

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