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分(fen)化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核(he)心资(zi)产行情(qing)进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升(sheng)温的背景下(xia)持续(xu)下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得(de)全(quan)A全(quan)年(nian)上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀(zhang)上行(xing)影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指(zhi)数从130升至149。由(you)于行业(ye)属性导致(zhi)通胀(zhang)环境对A股业(ye)绩影响更(geng)大(da)，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融(rong)）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年(nian)全年净利(li)润增(zeng)速(su)21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不(bu)大。此外，关注美联储(chu)降(jiang)息(xi)预期，若降息时(shi)点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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AH溢价低位(wei)向上(shang)收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大(da)（14-15年、19年）；2、分化(hua)中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌(die)中的(de)回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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