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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则(ze)是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前(qian)，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必(bi)会演(yan)绎持(chi)续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于(yu)乐(le)观的降(jiang)息预期能否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险。

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（三）铝合金：短期(qi)淡季效应明显，阶段性无明显矛盾，汽(qi)车行业内卷暂时回归(gui)理(li)性，出口可能迎来边际向好，预计年内(nei)汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置(zhi)弹性极大，预计年内(nei)小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓单开(kai)始注册后的数量和质量。预(yu)计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

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1、尽管市场注意力正回到经济和(he)基本面因素(su)上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响(xiang)中完全恢复。布伦特(te)原油的隐含波动率已(yi)降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场(chang)没(mei)有(you)看涨或看跌的偏(pian)向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使(shi)得期权承压之后，押注原油波动的(de)溢价相对于股票而言仍保持在更高(gao)水平。

2、机构调(diao)研来看，本周(zhou)受到机构关注程度(du)最高的前5大(da)个股依次为汇川技术（151家）、稳(wen)健医疗（144家）、京北方(fang)（79家）、中(zhong)航(hang)成飞（66家(jia)）和藏格矿业（64家）。